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本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里，每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事，她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者，她常常处在幻觉中；无身的鱼头在呼吸，家里养的鱼总是死亡，日子一天天过的清晰，九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹，生命沿着各自的轨迹在断续。

余杭北湖经常有偷猎野生动物者。张明是志愿者，指导儿子小明和同学咪咪、黑虎一起，不断用行动制止偷猎者，孩子们在此过程中得到了成长，成熟……